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      1. 6万亿推波助澜,盐湖提锂加速,锂矿产能深度解

        前言:

        这两天关于锂电池的消息很多,有乡亲希望我梳理下,汇总多处消息来看,锂矿资源的紧缺只是刚刚开始。毕竟6万亿美钞印出来,只能是让大宗商品毫无节制。

        本篇目录

        1.什么是锂

        2.需求端

        3.供给端

        4.价格趋势

        5.盐湖提锂计划

        6.投资策略

        7.相关公司

        8.使用须知

        PS:老规矩,加粗内容重点阅读,方便阅读。

        一,什么是锂

        锂(Li)是自然界中最轻的金属。锂系列产品广泛应用于冶炼、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、润滑脂、橡胶、焊接、医药、电池等行业。全世界有锂矿资源的国家不足十家,亚洲中国独有。

        二,需求端

        1. 全球新能源车进入产销景气周期

        中国方面:2021 年 1-2 月产、销量累计同比增速达+488.78%、+384.05%,较 2019 年 1-2 月+111.33%、+95.27%,标志着新能源车步入需求驱动阶段,预期未来行业高增速再次开启,并具有强持续性。

        预测 2021-2025 年新能源车动力电池装机量 CAGR 38.0%。

        欧洲方面:欧洲车企在严格碳排放政策驱动下,将加快新能源车推出。根据 Marklines 数据, 2020 年欧洲新能源车累计销售 127.1 万辆,同比+135%,增速较 2019 年上升 87 个百分点。

        预期欧洲 2021-2025 年新能源车动力电池装机量 CAGR 32%。

        美国方面:美国汽车市场庞大,但新能源车渗透率较低,根据美国统计机构GCBC和EV Volume的预估,2020年全美的新能源乘用车销量也无法突破2018年的最高值35万辆。不过拜登上台后,已经出台了一系列的政策支持。

        预期美国 2021-2025 年新能源车动力电池装机量 CAGR 61.3%。

        预期 2021-2025 年全球动力电池装机量为 38.8%,贡献主要锂新增需求。

        2.碳中和带来清洁能源需求高增,储能锂电成长空间广阔

        在碳中和趋势下,未来能源消费将转向电能,当前中国电力供给虽以火电为主,但在碳中和趋势下,可预期光伏、风电等清洁能源的占比将大幅提升,成为中国电力来源的主力,同时预期将带来储能电池需求的高速增长。

        预测2021-2025年中国锂离子储能电池新增装机量CAGR为 36.83%。

        3.5G 基站建设带动通讯储量新增需求

        预期2021-2025 年,全球 5G 基站新增建设数量分别 102 万个、168 万个、133 万个、98 万个、73 万个,全球 5G 基站锂离子电池装机需求分别为 15.13GWh、24.90 GWh、 19.70 GWh、14.50 GWh、10.80 GWh,带动锂需求分别为 1.03 万吨、1.72 万吨、1.35 万吨、0.99 万吨、0.74 万吨。

        三,供给端

        根据美国地质调查结局数据局,2020 年,全球锂矿储量为 2100 万吨,其中智利、澳大利亚、阿根廷、中国储量靠前,储量分别为 920 万吨、470 万吨、190 万吨、150 万吨,储量占比分别为 44%、22%、9%、7%。虽然中国锂储量靠前,但仍不能满足国内对锂盐的消费需求,需要大量进口。从碳酸锂进口构成看,中国碳酸锂进口主要来自南美的智利及阿根廷。

        1.澳洲锂矿供给情况

        预计,2021-2023 澳洲锂矿供应分别为 19.5、24.5、29.5 万吨 LCE。

        2.南美锂矿供给情况

        预计 2021-2023 年南美盐湖锂产量分别为 11.5 万吨、16.5 万吨、21 万吨 LCE。

        3.国内锂矿情况

        预计 2021-2023 年国内锂矿产量分别为 6 万吨、8 万吨、8.4 万吨 LCE;国内盐湖产量分别为 4 万吨、4.8 万吨、5.5 万吨LCE。

        四,价格趋势

        需求方面,全球新能源车需求旺盛将贡献锂主要新增消费。供给方面,澳洲锂矿新增产量以已建成产能为主,由于澳洲锂矿生产成本高于盐湖卤水,需要更高的锂精矿价格才能激发大规模产能扩张。中国锂矿、盐湖扩产积极,但占全球产量比例较低,对全球锂供应贡献有限。根据测算,2021 年全球锂供需紧张,2022-2023 年维持紧平衡。

        自 2018 年-2020 年上半年中游锂盐价格持续回落,上游锂矿逐步累库,行业景气度回升后,去库需要一定时间;二是,海外锂矿以长单出货为主,2021 年 Q1 出货价为前期订单的合约价,价格偏低。因此上游锂矿价格无论从底部出现时间及涨幅均滞后于中游的锂盐。目前锂矿已进入涨价通道,但涨幅远滞后于中游,未充分反映行业供需状况,预期未来锂矿涨价延续。

        五,盐湖提锂计划

        1.事件

        据青海省人民政府网站,5月16日,建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开,审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》。

        国内拥有盐湖资源的主要集中在青海、西藏两省,随着青海盐湖行动方案推进,盐湖提锂技术有望大幅进步,推动西藏、青海地区盐湖开发。

        2.受益公司

        1)ST盐湖:根据ST盐湖2020年报披露,子公司蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能,同时2万吨电池级碳酸锂项目部分装置已投入试运行状态,2021年预计将全部投入运行。

        2)藏格股份:根据藏格股份2020年报披露,公司2020年生产碳酸锂4429.83吨,公司目前拥有察尔汗盐湖钾盐采矿权证面积724.3493平方公里,拥有青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿探矿权面积492.56平方公里。

        3)蓝晓科技:根据蓝晓科技2020年报披露,盐湖提锂领域,藏格锂业、锦泰项目、五矿项目是公司年度重点项目。

        4)西藏矿业:根据西藏矿业2020年报披露,公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,已探明的锂储量为184.10万吨,含锂品位居世界第二,精矿年产能为5000吨左右。

        5)西藏城投:根据西藏城投2020年年报披露,公司投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨,正在推动结则茶卡盐湖预浓缩卤水萃取提锂及龙木错铝系粉体吸附的工艺流程的中试工作。

        6)科达制造:2017年1月,科达洁能战略入股国内卤水提锂领域的领军企业——蓝科锂业,围绕盐湖提锂开展了一系列布局。

        六,投资策略

        盐湖提锂作为风口,肯定是目前市场关注的焦点,但是从实际产能释放来看,四川地区的锂矿更具有现实意义,四川拥有我国80%固态锂资源储量,“十四五”期间将在锂资源供给上将扮演重要角色。

        后记

        以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

        本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

        如果看完上文,想必朋友们应该明白"「公司 发行 股票」6万亿推波助澜,盐湖提锂加速,锂矿产能深度解"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信大家在看完上文之后一定能够明白了吧

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