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      1. 五月资金流入核心龙头推动大盘

        简评:两市融资余额上周五两市融资余额为15593亿元,较前周五净流入202亿元。融资盘连续流入,核心龙头领涨,短线交易频率上升,人气活跃。券商和医药生物板块融资盘流入居前。北上资金大幅流入,偏向大金融和酿酒。六月大盘保持重心向上,但节奏偏缓,绩优成长与超跌股反弹并行,投资者可继续提升对市场参与度。

        一、融资盘连续流入,核心龙头领涨

        上周沪指涨3.28%,创业板指涨3.82%,两融股票加权价格指数涨3.26%,日均成交金额较前周增加15%。上周五两市融资余额为15593亿元,较前周五净流入202亿元,增幅约为1.3%,是连续第四周净流入。其中沪市净流入113亿元,深市净流入约89亿元。周一净流入58亿元,周二转为净流出6亿元,周三至周五分别净流入55亿元、68亿元和28亿元。

        上周沪深4311只个股,全周上涨的3021只,占比70%,呈现普涨格局。

        上周大盘受茅台、东方财富、招商银行、宁德时代等核心资产龙头个股带动,消费、金融和锂电池、芯片等科技板块轮番上升,北上资金和融资盘大幅流入,市场人气和风险偏好全面提升,赚钱效应出现,为后市打下较好基础。

        五月融资盘净流入568亿元,北上资金净流入505亿元,合计1073亿元,是大盘上升的最大动力。酿酒、医药生物、锂电池和券商板块表现出色和稳定,低位个股尤其是创业板中的超跌股吸引活跃资金流入炒作,20%的单日涨跌幅成为风险和收益的放大器。

        与一二月份行情比较,五月上升行情轮动性节奏较好,融资买力和人气逐渐提升,短线交易频率增加,为后市提供更多交易性机会。

        上周的平均维保为279%,较前周均值的276%明显上升,处于盈利线之上,融资盘易增难减。

        二、北上资金大幅流入,偏向大金融和酿酒

        上周另一重要的资金方向,北上资金净流入468亿元,创历史单周流入新高,是连续第七周净流入。其中沪股通净流入301亿元,深股通流入167亿元。周一至周四分别净流入19亿元、217亿元、91亿元和146亿元,周五转为净流出5亿元。与融资盘当周净流入的202亿元相比,北上资金流入变强。两者合计上周净流入670亿元。

        上周个股净流入居前十的是:贵州茅台45.27亿元,美的集团28.42亿元,东方财富24.99亿元,招商银行22.91亿元,中国平安20.46 亿元,兴业证券17.29亿元,宁德时代12.91亿元,兴业银行11.83亿元,五粮液11.55亿元,阳光电源11.44亿元,大金融、锂电池和大消费类龙头流入最多。

        五月以来,北上资金净流入505亿元,一、二、三、四月分别净流入400亿元、412亿元、187亿元和526亿元,呈稳定流入态势。今年以来北上资金累计净流入2030亿元,南下资金上周流入港股市场77亿元,五月以来,南下资金流入港股市场445亿元。今年以来南下资金累计流入4606亿元。

        三、上周融资买入额为4360亿元较前周增加15%

        上周融资买入额为4360亿元,日均值为872亿元,较前周的日均值增加15.1%。融资买入额占两市成交之比为9.1%,与前周基本相同,融资买入与融资余额之比为5.7%,较前周的5%明显上升。上半周受外围波动的心理影响,开仓力度有所下降。

        上周融资偿还额为4158亿元,日均值为831亿元,较前周的日均值增加14.8%,调仓换股,快进快出行为增加。

        上周融资买入与偿还额合计约为8218亿元,日均值较前周增加14.8%,与大盘日均成交的增幅相若,显示融资市场活跃度还没有明显增加。

        与前周的融资余额15391亿元比较,周换手率为55%,较前周的49%有所上升,人气处于活跃状态。

        与两市上周成交金额47722亿元相比,上周的融资交易占比为17.9%,与前周基本相同,处于合理水平。

        上周五融券余额约为1557亿元,较前周增加39亿元,并创历史新高。

        四、券商和医药生物板块融资盘流入居前

        上周板块融资盘净流入居前的是:证券43.53亿元,医药生物15.09亿元,饮料食品11.76亿元,医药中成11.70亿元,科创11.37亿元,软件服务10.87亿元,商业9.94亿元,机械9.4亿元,酒9.09亿元,光伏8.54亿元。

        上周个股融资盘净流入居前的是:长春高新8.63亿元,三一重工7.4亿元,中远海控6.13亿元,中金公司5.31亿元,物产中大5.21亿元,老白干酒5.21亿元,智飞生物4.33亿元,东方财富4.26亿元,兴业证券3.88亿元,美年健康3.62亿元,格力电器3.5亿元,隆基股份3.4亿元。

        五、后市研判

        六月大盘保持重心向上,但节奏偏缓,绩优成长与超跌股反弹并行,投资者可继续提升对市场参与度。

        如果看完上文,想必朋友们应该明白"「美女加微信炒股票」五月资金流入核心龙头推动大盘"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信大家在看完上文之后一定能够明白了吧

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