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      1. 吉鑫科技和日月股份的比较分析

        吉鑫科技和日月股份的比较分析

        目前从事大型铸件生产和销售业务的A股上市公司仅二家,除吉鑫科技(601218)外,另外一家是日月股份(603218)。

        吉鑫科技是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业,主要生产750KW-12MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线,具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。2020年实现铸件销售15.49万吨,增长24.90%,是风电铸件行业龙头老二。

        日月股份长期致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售,产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备,2020年实现铸件销售45.95万吨,增长40.21%,是风电铸件行业龙头老大。

        基础数据比较(2021年一季度)

        吉鑫科技:股价3.63元、每股收益0.027元、动态PE33.8倍、流通股本9.77亿股,

        日月股份:股价25.92元、每股收益0.28元、动态PE23.0倍、流通股本9.64亿股。

        中证指数公司公布的2021年5月27日通用设备制造业收盘平均PE29.55倍,相比之下吉鑫科技略高于行业平均PE水平,日月股份低于行业PE水平;吉鑫科技略高的PE还得结合成长性来判断该股票维持略高市盈率的合理性,否则就是高估。

        二、成长性分析

        吉鑫科技:营收增长率2020年36.8641%、2019年17.9927%、2018年 -5.9496%、前三年复合增长率14.9477%,

        吉鑫科技:净利润增长率2020年257.481%、2019年210.358%、2018年-1075.608%、前三年复合增长率 ――%。

        日月股份:营收增长率2020年46.6106%、2019年48.296%、2018年28.3468%、前三年复合增长率40.7864%,

        日月股份:净利润增长率2020年94.1131%、2019年79.8366%、2018年23.8177%、前三年复合增长率62.8952%。

        从吉鑫科技前三年的营业收入数据来分析,增长率曲线呈逐年上升趋势,2018年失去的市场份额,2019年一举夺回并维持双位数增长,2020年更是呈现36.8641%的增长率,表明行业景气度在不断提高,企业进入良性发展阶段;

        从吉鑫科技前三年净利润数据来分析,近两年增长率呈三位数增长态势,2019年的三位数增长得益于2018年的负基数,2020年的三位数增长是实在的,由于2018年增长率大于-100%,无法计算前三年净利润复合增长率,有待2021年的数据来坐实。

        虽然日月股份和吉鑫科技分别是风电铸件行业的龙头老大老二,但之间的差距不是一点点,结合吉鑫科技前三年营业收入增长率和净利润增长率来分析,其成长性能否支撑略高于行业的市盈率,目前股价存在多大的上升空间都有待于2021年中期数据乃至全年数据的出炉。

        以上分析仅供参考!

        如果看完上文,想必朋友们应该明白"「股票里大v」吉鑫科技和日月股份的比较分析"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信大家在看完上文之后一定能够明白了吧

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