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      1. 「研报精选」5月31日券商研报精选+金股点评

        【券商荐股】

        【财信证券:三安光电(600703)LED 行业逐步触底,新业务增长可期】

        为国 内 LED 芯片企业龙头,致力于将化合物半导体集成电路业务发展至全 球行业领先水平。LED 新型应用趋势加速演进,化合物半导体打开新的增长空间。2020 年,三安集成涉及的射频、电 力电子、光通讯、滤波器业务取得重大突破,产能逐季爬坡,全年实 现销售收入 9.74 亿元,同比增长 304.83%。预计 2021-2023 年公司净利润分别为 18.65 亿元、27.82 亿 元和 36.98 亿元,EPS 分别为 0.42 元、0.62 元和 0.83 元,对应 PE 倍 数为 60、40 和 30 倍。考虑到公司在化合物半导体产业链的龙头地位, 给予公司 2023 年 32-35 倍 PE估值,对应价格区间 26.56-29.05 元,给 予“谨慎推荐”评级。

        【华安证券:科大讯飞(002230)中标武汉经开区智慧教育项目,区域性解决方案边界拓宽】

        公司再次中标区域性智慧教育大额订单,有望从安徽走向全国,且方案的 标准化程度和收费的可持续性逐渐提升。当前公司受益于“减轻义务教育 阶段学生作业负担和校外培训负担”的政策指引,教育业务有望持续快速 增长。公司处于人工智能战略 2.0 阶段,逐步形成“数据-算法-产品”的闭 环,有望摆脱以项目制、定制化为主的商业模式,转向 2B 和 2C 双轮驱动, 实现人工智能技术的规模商用。预计公司 2021/22/23 年实现营业收入 172.2/224.5/283.6 亿元,同比增长 32.2%/30.3%/26.4%。预计实现归母净利 润 18.3/24.3/31.7 亿元,同比增长 34.1%/32.6%/30.8%。若给予 2022 年 8-10 倍 PS,对应合理市值区间在 1800-2200 亿元左右,维持“买入”评级。

        【国海证券:天赐材料(002709)珠联璧合再下一城,彰显龙头风范】

        深度绑定大客户,持续巩固龙头地位。强化大客户战略,长期份额提升平滑增长曲线。暂不考虑增发对业绩及股本的影响。鉴于六氟磷酸锂价格大幅上涨,我们上调盈利预测,预计 2021/2022/2023 年公司归母净利润分别为 17.6/23.5/29.9 亿元,eps 为 1.89/2.53/3.22 元,对应 PE 分别 42/32/25 倍,基于公司一体化 战略优势凸显,成本领先,量价齐升,迎戴维斯双击,维持公司“买 入”评级。

        【天风证券:新亚强(603155)有机硅助剂龙头,产品高端领域渗透加速】

        公司是有机硅功能性助剂细分龙头,主营产品分为有机硅功能性助剂与苯 基氯硅烷两大类。公司短期产能投产爬坡及募投项目投产,将迎来利润高增阶段。2022 年后募投项目多个产品 将陆续投产并贡献收入和利润,我们预计公司 2021-2023 年将实现营业收 入 8.53、14.60、19.96 亿元,将实现归母净利润 2.82、4.03、5.44 亿元, 对应 EPS1.81、2.59 和 3.50 元/股,按照行业平均估值水平 30 倍 PE 估值, 2021 年目标价 54.23 元/股,给与“买入”评级。

        如果看完上文,想必朋友们应该明白"「阿里巴巴内部股票」「研报精选」5月31日券商研报精选+金股点评"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信大家在看完上文之后一定能够明白了吧

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